Cabinet BPL Finance
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33800 BORDEAUX

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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, BPL Finance a été créé en 2008 afin d’accompagner une clientèle privée ou professionnelle à la recherche de solutions innovantes et personnalisées.

Notre métier consiste à vous offrir, dans le cadre d’une relation privilégiée, les solutions patrimoniales les plus performantes au regard de votre situation personnelle et de vos objectifs.

Nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Nous sollicitons au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables...

Notre disponibilité et notre implication font de nous un partenaire privilégié. La relation de confiance, qui s’établit avec nos clients, est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Nous avons fait le choix de l'indépendance afin de conseiller nos clients en toute liberté.

Cette indépendance est une valeur forte ; elle nous permet de cultiver notre esprit critique et de garantir à nos clients une sélection rigoureuses et objective des solutions que nous préconisons.

Nous mettons notre expertise et notre savoir faire au service de nos clients en privilégiant une approche globale et critique de leur patrimoine.

Cette approche se décompose en quatre étapes. Elle nous permet de définir une stratégie personnalisée qui garantit le développement cohérant de leur patrimoine.

L’ENTRETIEN DE DÉCOUVERTE

Au cours d’un premier entretien, nous réalisons ensemble un véritable audit de votre patrimoine. Il s’agit d’une phase d’écoute primordiale qui nous permet de prendre la pleine mesure de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de vos attentes.

LA LETTRE DE MISSION

Ce document est un contrat que nous rédigeons consécutivement au premier entretien. Il permet de formaliser par écrit le contenu et les modalités de notre intervention. Il établi également le coût et le délai de réalisation de notre prestation.

LE RAPPORT ÉCRIT

Après analyse, le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Elles se fondent notamment sur l’appréciation de la situation financière du client, de sa connaissance de la matière financière et de ses objectifs en matière d’investissements.

LA MISE EN PLACE
DES PRÉCONISATIONS

À l’issue de cette mission de conseil, nous pouvons envisager, si vous le jugez utile, l’opportunité d’une mission de sélection, d’appel d’offre et de mise en place. Nos activités de courtage en assurance et de démarchage financier nous permettent d’être votre intermédiaire de confiance auprès de plusieurs établissements financiers (banques, compagnies d’assurances), sélectionnés pour l’innovation de leur offre, leur solidité financière, et la qualité de leur back-office.




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Alexia BENDLER