Au cours d’un premier entretien, nous réalisons ensemble un véritable audit de votre patrimoine. Il s’agit d’une phase d’écoute primordiale qui nous permet de prendre la pleine mesure de votre situation patrimoniale, de vos objectifs et de vos attentes.

Ce document est un contrat que nous rédigeons consécutivement au premier entretien. Il permet de formaliser par écrit le contenu et les modalités de notre intervention. Il établi également le coût et le délai de réalisation de notre prestation.

Après analyse, le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Elles se fondent notamment sur l’appréciation de la situation financière du client, de sa connaissance de la matière financière et de ses objectifs en matière d’investissements.

À l’issue de cette mission de conseil, nous pouvons envisager, si vous le jugez utile, l’opportunité d’une mission de sélection, d’appel d’offre et de mise en place. Nos activités de courtage en assurance et de démarchage financier nous permettent d’être votre intermédiaire de confiance auprès de plusieurs établissements financiers (banques, compagnies d’assurances), sélectionnés pour l’innovation de leur offre, leur solidité financière, et la qualité de leur back-office.